Rafa Barreto
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Evaluación de tu empresa

Evaluación Efectividad Empresarial

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MODULO

PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico no sustituye al plan de negocio, de hecho son 2 cosas diferentes. Establece los cimientos de tu toma de decisiones y también tendrás claro qué objetivos tienes y cómo conseguirlos.


Tenemos declaraciones de Visión, Misión y Valores de la empresa que guían nuestro proceso de planificación y toma de decisiones.
Tenemos un equipo ejecutivo/liderazgo claramente identificado que participa en la planificación estratégica y su implementación.
Realizamos un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas, Tendencias) de nuestro negocio anualmente (como mínimo) y/o según sea necesario.
Utilizamos los resultados del análisis FODA para crear y priorizar los problemas que deben abordarse para determinar nuestras metas.
Establecemos y comunicamos metas a largo plazo, mediano plazo, corto plazo y hitos medibles para alcanzar nuestra visión.
Determinamos las mejores estrategias para alcanzar nuestras metas.
Desglosamos nuestras estrategias en acciones/tácticas específicas que se asignan a responsables, plazos, recursos requeridos, etc.
Medimos el progreso de forma regular y responsabilizamos a las partes involucradas de cumplir con las acciones/tareas.
Realizamos ajustes en tiempo real a nuestros planes según lo dicten las situaciones actuales para mantenernos en el rumbo adecuado.
Utilizamos los servicios de asesores/expertos externos para ayudarnos en nuestra planificación estratégica.

MODULO

MARKETING

Sin marketing ningún negocio sobrevive. Es el arte y la ciencia de descubrir posibles clientes. Tu objetivo será encontrar la manera de atraer la atención de la gente.


Consideramos el marketing como una inversión en nuestro negocio, y no como un gasto..
Utilizamos tácticas de marketing específicas para clientes potenciales, existentes y anteriores.
Podemos describir quiénes somos en diez palabras o menos.
Comunicamos los beneficios de nuestros productos/servicios de manera evidente.
Lo que ofrecemos es muy diferente de nuestra competencia.
Comunicamos claramente por qué un posible comprador debería creernos (como el uso de testimonios, garantías, etc.)
Hemos definido claramente nuestro mercado objetivo.
Utilizamos las tácticas de marketing más efectivas para llegar a nuestro mercado objetivo.
Mantenemos un plan de marketing actualizado, que incluye un calendario, presupuesto, etc.
Hacemos un seguimiento del retorno de la inversión (ROI) de todas nuestras tácticas de marketing.

MODULO

VENTAS

Es el único momento donde el flujo del dinero se dirige hacia la empresa, como transacción por ofrecer un producto o dar un servicio.


Tenemos un modelo de ventas específico con objetivos claramente definidos para cada paso en el modelo.
Tenemos un programa de capacitación específico para nuevos empleados de ventas.
Utilizamos activamente un sistema de gestión de registros de contactos para realizar un seguimiento de los prospectos a través de los diferentes pasos en el modelo de ventas.
Nuestra metodología de interrogación descubre y cuantifica los problemas que nuestros prospectos desean eliminar y/o los placeres que desean aumentar.
Nuestros vendedorxs venden “valor” en lugar de vender “precio”
Nuestros vendedorxs prospectan regularmente y reciben referencias para mantener el embudo de ventas lleno.
Nuestros vendedorxs cumplen consistentemente con las expectativas (es decir, cuota) de ventas nuevas.
Realizamos un seguimiento y volvemos a vender a compradores antiguos o perdidos.
Nuestros vendedorxs venden de manera efectiva productos/servicios adicionales a nuestros clientxs existentes.
Hemos identificado y estamos cortejando activamente nuestra lista de los 20 prospectos principales.

MODULO

SERVICIO AL CLIENTX

La mejor manera de que tus clientes piensen en ti es cuidarlos.


Aquellas personas encargadas de entregar (producir) nuestros productos/servicios siempre conocen y cumplen las promesas hechas por los equipos de ventas o servicio.
Nuestro servicio al clientx siempre cumple o supera las expectativas de nuestros clientxs
Tenemos un proceso consistente para brindar servicio al clientx.
Nuestras instalaciones siempre se mantienen en una condición de la cual nos sentimos orgullosos de mostrar a nuestros clientxs (interior/exterior).
Nuestros empleadxs siempre honran los valores de nuestra empresa y mantienen una apariencia y comportamiento profesionales.
Entregamos consistentemente a tiempo, y en casos en los que no lo hacemos, notificamos a nuestros clientxs de inmediato.
Resolvemos rápidamente la insatisfacción del cliente hasta la satisfacción del cliente.
Tenemos un programa formal de aprecio al cliente diseñado para mejorar la experiencia de nuestros clientxs con nosotros.
Realizamos encuestas a nuestros clientes regularmente para determinar cómo nos estamos desempeñando.
Basado en los comentarios de nuestros clientxs, constantemente evaluamos y mejoramos nuestros sistemas y productos/servicios.

MODULO

RECURSOS HUMANOS

El / la Clientx externx es importante, pero no más que las personas que trabajan para nosotros. "Si cuidas bien de tus empleadxs, ellxs cuidarán de tus clientxs." Richard Brandson.


Somos "lentos para contratar y rápidos para despedir".
Utilizamos un sistema de contratación efectivo y formalizado.
Todos los empleados leen, comprenden y firman nuestras políticas y procedimientos tal como se establece en nuestro Manual del Empleado.
Realizamos auditorías anuales de nuestro Manual del Empleado para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales.
Tenemos descripciones de puesto escritas para cada posición dentro de la empresa.
Los nuevos empleados reciben un entrenamiento efectivo en un proceso sistemático y todos los miembros del personal reciben capacitación continua/cruzada.
Proporcionamos retroalimentación oportuna a los empleados sobre su desempeño y realizamos evaluaciones formales de manera regular.
Realizamos reuniones regulares con el personal que son altamente efectivas.
Nuestros empleados están altamente motivados y les encanta venir a trabajar.
Estoy seguro de que nuestros beneficios y planes de compensación son competitivos y motivan el desempeño que deseo.

MODULO

SISTEMAS DE NEGOCIO

Un sistema es un conjunto de procesos que se hacen "solos", como si fuera un piloto automático. No dejes nada a la improvisación.


Como propietario del negocio, comprendo plenamente que mi papel principal es garantizar que el negocio se ejecute mediante sistemas (procesos paso a paso).
Todas las funciones necesarias para administrar con éxito nuestra empresa se han identificado y documentado claramente en un manual de operaciones de la empresa.
Todas las funciones documentadas se asignan a departamentos y/o individuos dentro de la empresa.
Los roles y responsabilidades de los empleados para respaldar las funciones comerciales se definen claramente.
Regularmente consideramos opciones de subcontratación para reducir gastos y aumentar la eficiencia.
Todos los sistemas se implementan y siguen completamente y cualquier excepción se aborda de inmediato.
Utilizamos tecnología actualizada y nos aseguramos de que todos nuestros sistemas sean compatibles.
Revisamos regularmente nuestros sistemas para asegurar que sean eficientes y efectivos en la entrega de los resultados deseados.
Tengo confianza en que mis empleados sabrían qué hacer si el equipo de liderazgo o yo no estuviéramos presentes durante un período prolongado.
Realizamos encuestas periódicas a nuestros empleados, clientes y proveedores para descubrir oportunidades de mejorar nuestros sistemas.

MODULO

SALIDA / PLAN DE SUCESIÓN

Imagina cómo sería tu vida cuando ya no tengas que trabajar. ¿Quién se hará cargo de lo que has construido?, o ¿Cuándo será el momento de que dejes paso a las nuevas generaciones?


La visión para mi negocio incluye una estrategia de salida o sucesión
Tengo una idea clara dónde estará mi empresa dentro de 5 o 10 años
Tengo un plan de salida o sucesión que considera a los miembros de la familia y / o empleadxs clave
He desarrollado un plan estratégico para mi negocio que respalda mi plan de salida o sucesión.
Tengo un sólido conocimiento del valor de mercado de mi empresa basado en al menos una de las prácticas generalmente aceptadas para las valoraciones de empresas.
Si un comprador o compradora externx quisiera comprar mi empresa hoy, obtendría el máximo valor por ello
Una gran parte del valor de mi empresa NO depende de mis propias habilidades, experiencia y / o relaciones únicas
En caso de una emergencia que requiera que salga de la empresa, tengo los montos y tipos de seguro correctos y un plan de sucesión inmediato en su lugar que protegerá a mi familia y mi empresa.
Tengo una idea clara de cómo es mi vida después de dejar el negocio
Tengo un equipo de profesionales para la planificación patrimonial que me han ayudado a desarrollar mi plan de salida

MODULO

GESTIÓN FINANCIERA

La financiación ayuda a utilizar el dinero con sensatez. Normalmente se conoce lo que ganamos, pero no sabemos con exactitud lo que gastamos ni dónde,¿Tú lo tienes claro?


Nuestros estados financieros (incluidos el balance y cuenta de resultados) son actuales
Entendemos nuestros estados financieros y los revisamos regularmente
Utilizamos nuestros estados financieros como herramientas para la toma de decisiones
Todos los miembrxs de nuestro equipo de liderazgo utilizan indicadores clave de rendimiento (KPI) para administrar activamente el negocio y cumplir con los objetivos.
Entendemos y pronosticamos nuestra posición de efectivo para satisfacer fácilmente las demandas de nuestro negocio
Mantenemos una interacción frecuente con nuestros contables, banquerxs y otros profesionales financieros para garantizar las mejores prácticas financieras
Determinamos el precio de nuestros productos/servicios en función de lo que el mercado puede soportar para maximizar la rentabilidad.
Todos los gastos variables (costes de bienes vendidos) están en su punto más bajo práctico para asegurar el margen bruto más alto
Contamos con controles financieros adecuados (incluidos presupuestos y pronósticos de ingresos) para garantizar la asignación adecuada de los recursos
Utilizamos la comparación y los ratios financieros para compararnos con nuestro propio rendimiento pasado y con otros en nuestra industria.

MODULO

LIDERAZGO

Tener un estilo de liderazgo atractivo hará varias cosas por ti: Que tus empleadxs te sean fieles, aumenta la efectividad dentro del equipo y la organización se ve beneficiada a todos los niveles.


Cada miembrx de nuestro equipo de liderazgo, incluido yo mismo, lidera con el ejemplo en la búsqueda de la Visión, Misión y Valores de la compañía y nos aseguramos de que nuestro equipo esté haciendo lo mismo
Soy disciplinadx en la supervisión de la comunicación y ejecución de nuestro plan estratégico
Muestro un alto nivel de integridad en mis palabras y mis acciones en todo momento
Cumplo mis compromisos con los demás
Me comunico claramente con mi equipo y escucho sus comentarios
Tomo decisiones rápidamente
Muestro respeto personal y preocupación por los miembros de nuestro equipo y demuestro compasión cuando es necesario
Nunca me sorprende cuando un empleado renuncia
Participo activamente en la capacitación / tutoría de líderes dentro de mi organización
Creo que cualquier fracaso en mi negocio está directamente relacionado con mi propio liderazgo

MODULO

EFECTIVIDAD PERSONAL

¿Estás cumpliendo todas aquellas cosas que te habías propuesto desde el 1 de enero? ¿En qué lado de la ecuación de la efectividad personal (Causa > Efecto) estás?


Tengo una declaración personal de visión, misión y valores para mi vida
Establezco objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables Relevantes, Tiempo) y hago un seguimiento a diario
Soy personalmente responsable de todas mis acciones y responsable de todos mis resultados
Soy activx en la mejora de mi salud en general
Me conecto regularmente con mi lado espiritual
Soy consciente de cómo mis emociones impactan mis acciones decisiones y relaciones
Tengo una sólida red de familiares y / o amigxs con los que paso tiempo de calidad y disfruto regularmente
Mis finanzas personales, planes de jubilación, seguros y planificación patrimonial están en orden
Tengo un buen equilibrio de trabajo, ocio y descanso
Siempre tengo tiempo para las cosas que necesito hacer